Alaycı bir ozan tutuklanıp terk edilmiş bir kaleye sürüldüğünde, aç, kana susamış bir vampirin insafına kalması bekleniyordu. Yakında vampir Lucius'un açlıktan ölmediğini keşfeder: ciddi şekilde sıkılmıştır. Her gece yarısı bir balad olan ödünç bir zamanda hayatta kalabilir.