Jonathan Moon, bir yıldır kayıp olan karısından bir mektup alır. Mesajdaki bilgileri takip ederek çirkin, esrarengiz bir törenin yer aldığı gözlerden uzak bir malikâneye gelir. Kirli, makus bir dünyaya; Lusst'ghaa'ya giden kapılar açılmıştır artık.

 

Hem viktorya dönemi tarzı ile inşa edilmiş malikânede hem de başka dünyaların yaratıklarıyla dolu yabancı bir boyut olan Lusst'ghaa'da gezin. Lusst'ghaa tıpkı bizim yerküremize benzer bir yer idi, ta ki yerel canlılar kendi istekleri doğrultusunda tam bir yozlaşmaya gidene kadar. Deneyler ile bedenlerini cinsel zevkleri hissetmeyi asla kesmeyecek şekilde değiştirdiler. Değişimden bu yana yüzlerce yıl geçti, artık Lusst'ghaa yabancı bitki örtüsü ve bitmek bilmeyen haz ile kıvranan ucubelerle dolu bir diyar.